行情分析

亚洲市场开盘报告：美联储立场强硬，美元上涨、股市下跌

亚洲市场开盘报告：美联储立场强硬，美元上涨、股市下跌

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨6点，涨幅0.08%；目前看现货市场开盘可能报在7,392.20
  • 日本日经225指数期货上涨70点，涨幅0.24%；目前看现货市场开盘可能报在29,361.01
  • 香港恒指期货下跌162点，跌幅0.57%；目前看现货市场开盘可能报在28,274.84

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数上涨12.47点，涨幅0.17%，收报7,184.95
  • 欧洲Euro STOXX 50指数上涨8.24点，涨幅0.2%，收于4,151.76
  • 德国DAX指数下跌18.95点，跌幅0.12%，收于15,710.57
  • 法国CAC40指数上涨13.13点，涨幅0.2%，收报6,652.65

美国市场周三收盘情况：

  • 道指下跌265.66点，跌幅0.77%，收于34,033.67
  • 标普500指数下跌22.89点，跌幅0.54%，收在4,223.70
  • 纳斯达克100指数下跌47.396点，跌幅0.4%，收报13,983.01

FOMC 决策简要回顾: 点阵图意外转向强硬

美联储点阵图现在预测2023年之前有两次加息，并且FOMC成员上调成长与CPI预测值的同时下修失业率。对于美联储这样的转变，可以说市场并没有完全预料到。鲍威尔在之后召开的新闻发布会上表示，“未来数月里”通胀将保持在高位，之后回落。而届时通胀是属于暂时性现象还是可能高于美联储期待的水平，我们将拭目以待。

华尔街不出所料收低，所有主要股指的波幅都超过平均真实区间（10）。标普500指数跌0.5%、纳斯达克100指数跌0.34%。纳斯达克的楼市指数跌1.3%、半导体板块跌0.8%、生物科技股跌0.76%。但银行股因为银行的利润终于不再因低利率而永远受到挤压，所以反弹1.3%。

尽管如此，整个欧洲和亚洲部分地区的期货市场已小幅高开，今天亚洲时段或许并不必然遭遇血洗。但我们确实认为，股市的上行空间或因美联储不再保持温和而遭到更多的限制。

ASX300金属板块昨天下跌1.9%，黄金与铜在昨晚的FOMC决议发布之前双双走弱。我们预计今天该板块因为黄金、白银和铜价下跌继续承受严重的下行压力。不过，ASX200指数昨天日图在Keltner带上部之外形成看跌锤子K线，预警上行动能势竭。概率上不支持后市继续上涨，而是可能标志趋势中断或开始回撤。

ASX 200指数日内支撑位/阻力位

  • 第3阻力位: 7420
  • 第2阻力位: 7412
  • 第1阻力位: 7706.20
  • 枢轴点: 7392.6
  • 第1支撑位: 7386.2
  • 第2支撑位: 7372.4 - 7374
  • 第3支撑位: 7365
  • 第4支撑位: 7350

ASX 200指数的内部情况：

亚洲市场开盘报告：美联储立场强硬，美元上涨、股市下跌

ASX200指数2021年6月16日收于7386.2，涨幅0.09%

  • 板块方面，医疗健康最强，上涨0.46%，而材料最弱，下跌1.56%
  • 11个板块中有9个收高
  • 11个板块中有8个跑赢大盘
  • 91只个股（占比45.50%）上涨，97只个股（占比48.50%）下跌
  • 21只个股触及52周新高，1只个股创下52周新低
  • 74.5%的个股收上其200天均线
  • 71.5%的个股收上其50天均线
  • 76%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股：

  • + 3.62%   -  Pro Medicus Ltd  (PME.AX) 
  • + 2.87%   -  Ingenia Communities Group  (INA.AX) 
  • + 2.78%   -  Washington H Soul Pattinson and Company Ltd  (SOL.AX) 

跌幅居前的个股:

  • -6.69%   -  OZ Minerals Ltd  (OZL.AX) 
  • -5.80%   -  Nuix Ltd  (NXL.AX) 
  • -5.66%   -  Austal Ltd  (ASB.AX) 

外汇市场：澳元/日元下破，澳大利亚GDP报告将要发布


    亚洲市场开盘报告：美联储立场强硬，美元上涨、股市下跌

    感觉过了很长时间美元才首次成为最强的主要货币，所有美元重要货币对的波幅都超过平均真实区间两倍。

    美元指数反弹0.65%，本周有望成为三个月中最牛的一周。美元指数收上了100天和200月指数移动均线，并探入了91.40阻力位。美元指数也收复上月失地的大部分，昨天明显上演了空头回补与多头入场。

    • 欧元/美元轻松击穿1.2000，探入5月低点1.1984只是咫尺之遥。
    • 美元/加元在FOMC决策发布之前小级别回撤，之后向上爆发突破38.2%回档位，至6周高点，略低于1.2290-1.2300的目标区域。
    • 美元/日元涨逾0.5%，至2个月高点。
    • 英镑/美元回到1.4000下方。



      亚洲市场开盘报告：美联储立场强硬，美元上涨、股市下跌

      澳元/日元终于决定性下破。在此之前，该交叉盘先是探入85.00附近的阻力位，然后收于趋势线支撑和84.30阻力下方。下破是原始倾向，但我们也要承认原来确实开始看起来可能挑战上档阻力区域。展望后市，受制于昨天高点的话我们继续看跌，但破败趋势线和84.30阻力位同样可用于精调阻力位，或在这些水平附近出现看跌结构时寻找入场做空的点位。

      澳大利亚就业报告定于AEST 11：30发布，如果弱于预期，可能利于下行。

      大宗商品：美联储强硬，金属暴跌

      金属价格不仅受到强势美元的冲击，还遭到刺激政策可能取消这一前景的打击。过去一年里，美国刺激性政策一直帮助金属价格反弹。

      黄金经历了今年第二大跌幅，达到2.54%。金价下跌逾50美元，至1803.68低点。银价同样调头向下，跌2.38%，一度跌破36.72支撑位。隔夜铜价再跌1.9%（昨天跌4.3%），5月峰值以来的跌幅达到12.7%。铂金期货的下跌动能终于浮现，推动价格至3个月低点，距离我们的第一目标1110只有咫尺之遥。

      油价同样下跌。西得州原油在73.25阻力位下方构筑看跌十字星，表明在美元走强的环境中可能进入一段时期的盘整。

      后市展望 (AEST时间)

      亚洲市场开盘报告：美联储立场强硬，美元上涨、股市下跌